人形机器人“拐点”已至：产量只是下限，模型决定天花板
资本用真金白银确认了一个判断：在AI的下半场，定价权正在从硬件向模型转移。同样的逻辑，正在具身智能行业加速复现——资本正在用相似的估值逻辑，重新定价机器人的价值构成。许多年以后，回顾人工智能的演进史，DeepSeek R1的发布或许会被视为一个分水岭。2025年1月，中国人工智能公司深度求索（DeepSeek）发布了推理模型R1。性能对标当时最前沿的闭源大模型，训练成本却远低于行业水平，模型权重在
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芯片产能，快被抢光了？
当下，AI芯片供应链正在发生一场不太显眼、却可能影响未来产业格局的变化。表面上看，AI芯片的角逐是架构、算力和能效的较量；但在供应链深处，争夺的却是一类极为稀缺的战略资源——未来三到五年的晶圆代工、HBM、先进封装以及光互连产能。从英伟达累计高达1190亿美元的供应链承诺，到美光的16份战略客户协议，再到三星与博通开创的“存储+代工+封装”一体化交付，Soitec的硅光材料供给所收取的保证金，无不
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