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AI冲击软件股，是今年美股说得最多的叙事。截至6月15日收盘，美股软件ETF IGV年内跌了12.3%，WCLD跌了11.9%。如果看明星软件股，杀得就更狠了，Figma跌了50%，Adobe跌了41%。市场的逻辑很简单，AI能替代人，就能替代人用的软件。但在大多数软件股都在跌的时候，有一类软件反而涨得越来越凶，那就是网络安全。截至6月15日收盘，美股上两个最大网络安全ETF CIBR和HACK，

一位做消费品的市场负责人，最近收到了一份GEO服务报价。对方承诺可以让品牌出现在豆包、Kimi、通义千问、DeepSeek等AI工具的推荐答案里；可以围绕“十大品牌”“性价比推荐”“行业解决方案”等关键词做内容布局；最快几周见效，还能提供截图报告。这听起来像过去SEO的升级版。但SEO至少还能查排名、看流量、算转化；GEO面对的是一个更不稳定的系统。同一个问题，换一个模型、换一个问法、换一个账号，