1月19日，餐饮大数据研究与认证机构NCBD（餐宝典）发布《2026中国茶饮品类发展白皮书》，用硬核数据勾勒出全国茶饮行业的发展图景。
其中给人留下深刻印象的是对各省份茶饮内卷程度的排名，广东以断层领先的内卷指数成为茶饮内卷最严重的省份，“两广”及东南沿海省份则共同构成了行业内卷的核心区域。
内卷省份排名：广东成“卷王”
白皮书通过内卷指数（综合门店数量、开店数、存活率等核心指标）精准定位了全国茶饮内卷的核心区域，各省竞争态势呈现鲜明梯度。其中内卷指数排名靠前、内卷程度比较严重的省份，总体上具备这样两个特点：
一是区域内茶饮店数量多。白皮书显示，2025年广州仍是全国茶饮店最多的城市，而深圳、佛山、东莞的门店数则都跻身全国前五。也就是说，在全国茶饮店数量排名前五的城市中，广东占了四席。与此同时，广东还是2025年新成立茶饮企业数量最多的省份。
广西首府南宁的茶饮店数量也长期在国内排名前十，广西2025年新成立的茶饮企业数量则仅次于广东，“两广”合计占全国总量的28.4%。另外，前五大省份（广东、广西、浙江、安徽、江苏）新成立企业数量占全国总量的51%，比例超过一半。
二是区域内茶饮店存活率低。白皮书显示，茶饮店存活率最低的五个省分别是：福建、宁夏、广东、河北、辽宁。其中，广东和福建正是茶饮内卷指数的第一和第三。
作为广东茶饮消费核心的广州，2025年茶饮门店数同比减少1.1%，成为唯二的门店数量减少的重点城市之一，直观印证了市场饱和与竞争过载的现状。南宁是另一个茶饮门店数同比减少的城市，2025年减少1.8%，降幅超过广州，反映出广西茶饮市场也开始进入存量博弈阶段。
从以上两点分析不难看出，“两广”作为茶饮消费的核心区域，已陷入“开店多、死得快”的困境。
再说内卷指数前五的福建、北京、江苏。其中福建是门店存活率最低的省份，其核心城市厦门、福州的茶饮门店密集分布，品牌扎堆导致竞争白热化；北京作为一线城市，茶饮消费需求旺盛但市场空间有限，门店密度居高不下，进一步推高了区域内卷指数；江苏的苏州、南京等重点城市门店数量持续增长，成为区域内卷的重要支撑。
内卷四大原因
在餐饮各细分品类中，茶饮无疑是内卷最严重的那个。而这种局面是行业、资本、消费者与产业这四方共同作用的结果，在广东、广西等核心区域及其中重点城市表现尤为突出。
（1）供给过剩引发存量争夺
白皮书显示，2025年新中式茶饮市场规模达2416亿元，同比增长10.6%，上一年为13.0%。同时，2025年奶茶相关企业成立数量继续下滑，同比降幅超过1/4，数量仅为2020年的1/3左右。这组数据表明，茶饮市场规模增速在持续收窄，行业从增量扩张进入存量竞争阶段。
广东、广西作为茶饮消费大省，不仅本土品牌扎堆（广东有喜茶、奈雪、茉莉奶白等，广西有阿嬷手作、梁小糖等），外来品牌也纷纷加码核心城市——蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等品牌在广州、深圳、南宁持续开店，过度集中的布局导致重点城市供给远超需求，广州、南宁的门店负增长成为直接体现。
图自餐宝典
（2）资本推动下的扩张竞赛
2025年茶饮行业迎来上市热潮，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等头部品牌密集登陆资本市场，资本加持下品牌加速跑马圈地。广东的广州、深圳，江苏的苏州、南京等重点城市，成为品牌扩张的必争之地，头部品牌在这些城市的门店布局密度持续提升，进一步加剧了区域竞争烈度。
（3） 消费升级倒逼创新内卷
消费者需求从“喝到茶”向“喝好茶”转变，健康化、个性化、场景化需求日益凸显。广东的广州、深圳，北京等重点城市的消费者对创新产品的需求尤为旺盛，为争夺用户，品牌不断加码产品创新，从食材挖掘到跨界融合，创新门槛持续抬高。但创新内卷也催生副作用，部分品牌在重点城市的营销中陷入“为创新而创新”的内耗，进一步放大了区域内卷压力。
（4）区域产业基础的助推
“两广”地区既是茶饮消费大省，也是原料供应和品牌孵化重镇。广西作为茶饮原料供应核心区域，为南宁等本地品牌提供了成本优势；广东则凭借广州、深圳成熟的商业环境和消费群体，成为品牌创新试错的前沿阵地，喜茶、奈雪等品牌的新品往往率先在这些城市上市，产业生态的完善不期然加速了品牌聚集和重点城市的竞争白热化。
破局之路：从内卷内耗到价值深耕
面对日益激烈的区域竞争，白皮书指出，茶饮行业的破局关键在于跳出同质化竞争，从规模扩张转向价值深耕，这对广东等内卷严重省份及其重点城市的品牌尤为重要。
（1）优化区域布局，避免重点城市过度集中
品牌应根据重点城市饱和度调整扩张策略：广东的广州、广西的南宁等已出现门店收缩的城市，可放缓门店增速，转向单店质量提升；而杭州、西安等2025年门店增幅较大的重点城市，需警惕盲目扩张带来的后续风险；另外可挖掘低内卷区域重点城市潜力，如西藏的拉萨、新疆的乌鲁木齐等存活率高的省份的核心城市。
（2）强化本土特色，构建差异化壁垒
依托区域产业优势和重点城市消费特征打造独特竞争力：广西南宁的品牌可深挖本土食材资源，推出具有壮族风味的茶饮产品；广东广州、深圳的品牌可结合岭南文化，打造兼具文化内涵与场景体验的门店，避免陷入价格战。通过原料升级、工艺优化、文化赋能等方式建立品牌辨识度，摆脱重点城市的同质化竞争内耗。
（3）聚焦单店盈利，提升重点城市运营效率
内卷严重区域的品牌需从“拼门店数量”转向“拼运营质量”，尤其要优化重点城市门店的运营管理。通过数字化手段优化供应链、降低成本，提升出餐效率和用户体验；同时控制重点城市的加盟节奏，加强对加盟店的品控和管理，避免因扩张过快导致服务和品质下滑，改善广州、深圳等城市存活率偏低的现状。
（4）挖掘细分需求，开辟重点城市新增长曲线
针对重点城市不同消费群体的需求差异，在健康茶饮、功能性饮品、下沉市场性价比产品等细分领域寻找机会。例如在广州、深圳等消费升级明显的城市，可加码高端茶饮和场景化消费；在低内卷区域的重点城市，则可推出适配当地消费能力的产品，实现精准破局。
结语
从《2026中国茶饮品类发展白皮书》的数据来看，广东凭借高门店密度、高企业聚集度、低存活率及核心城市门店收缩的双重压力，成为全国茶饮内卷最严重的省份，而“两广”及东南沿海省份的重点城市共同构成了行业内卷的核心地带。这场内卷本质上是行业发展到成熟阶段的必然结果，既是重点城市供需失衡的直接体现，也是市场倒逼品牌升级的催化剂。
对于茶饮品牌而言，区域内卷并非死局，关键在于能否跳出规模竞赛的思维定式，精准把握重点城市的消费特征。未来，那些能够优化区域布局、构建差异化价值、提升重点城市运营效率的品牌，终将从内卷中突围，推动行业从“数量竞争”走向“质量竞争”，让茶饮消费回归产品本质和用户体验。
本文来自微信公众号“餐宝典”，作者：餐宝典编辑部，36氪经授权发布。
